Efect - Obsługa klienta
Efekt
Dużo firm doradztwa finansowego mało skutecznie bądź w ogóle nie prowadzi szeroko pojętej obsługi klienta poprzez serwis. Nawet jeśli klient rozpoczyna współpracę z firmą pośrednictwa finansowego to nic nie kieruje go ponownie do współpracy z tą firmą. Natomiast powinno wyglądać to trochę jak na zachodzi, gdzie klient wiąże się ze swoim doradcą finansowym dosłownie na całe życie.
Firma EFECT Doradztwo Finansowe postawiła sobie ten przykład jako wzór do postępowania i rozwoju na rynku Polskim. Klient, który rozpoczyna współprace z tą firmą zostaje wpisany do bazy danych. Zaletami tego jest na przykład prezent w postaci kartki świątecznej od EFECT Doradztwo Finansowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, która zostaje wysłana do klienta. Oczywiście jest to najmniejsza korzyść, którą otrzymuje klient. Większą zaletą na pewno jest serwis. Działanie to prowadzi do systematycznego kontaktu pomiędzy analitykami EFECT Doradztwo Finansowe, jego klientami. Poza regularnymi emailami z opisem sytuacji gospodarczej w kraju jaką klient otrzymuje, ma także gwarancje, że w przypadku problemu otrzymuje fachową pomoc ze strony swojego doradcy finansowego. Poza tym jeśli klient posiada inwestycję jego strategia podlega systematycznej analizie przez fachowców i w przypadku potrzeby zmiany klient jest o tym informowany. W sytuacji, gdy klient posiada kredyt jest on powiadamiany, gdy jest potrzeba refinansowania zadłużenia, bądź gdy na rynku pojawią się lepsze produkty. W przypadku posiadanych ubezpieczeń jest on informowany o potrzebie przedłużenia takiej umowy, gdy obecna ulega zakończeniu. Tak szeroki serwis zapewnia klientom fachową obsługę oraz bezpieczeństwo na rynku finansowym.